Prescreening i indberetningen
Kort fortalt
Prescreening er et smart værktøj i Unioo, der sparer tid for bestyrelsen. I stedet for at starte forfra med indberetningen hver gang, bekræfter I blot eksisterende oplysninger og opdaterer kun de felter, hvor der er sket ændringer siden sidste indberetning.
Sådan fungerer prescreening
Når I åbner indberetningen, bliver I mødt af prescreeningen, som guider jer gennem fem trin. På hvert trin ser I de oplysninger, der allerede er registreret, og vælger enten "Korrekt" eller "Har ændringer".
1. Velkommen
Her får I en kort introduktion, der forklarer hvad indberetningen handler om.
Det er en god idé at have tænkt over, om der er kommet nye ansigter i bestyrelsen, eller om I skal have ændret adgangen til foreningens konti, før I trykker "Næste".
Tryk "Næste" for at komme i gang.
2. Personer i foreningen
Her ser I bestyrelsens sammensætning (f.eks. formand og kasserer) samt eventuelle eksterne personer, der er tilknyttet foreningen.
For hver person kan I se deres rolle, som fx formand eller kasserer, og om de er tegningsberettiget. I skal vurdere, om oplysningerne stadig afspejler den aktuelle bestyrelse.
Hvis alt stemmer, vælger I "Korrekt".
Hvis der er ændringer, for eksempel nye medlemmer, ændrede roller eller personer, der skal fjernes, vælger I "Har ændringer".
Bemærk: Hos Sparekassen Danmark, Merkur og Spar Nord skal der ved ændringer vedlægges et referat. Det gælder ikke hos AL (Sydbank), Spar Thy og Sydjysk.
3. Konto & kort
På dette trin gennemgår I foreningens konti og tilknyttede rettigheder.
I kan se, hvem der har adgang til kontoen, hvilke rettigheder de har, og om der er tilknyttet betalingskort. Herefter vurderer I, om oplysningerne stadig er korrekte.
Hvis noget skal ændres, for eksempel hvis en person skal have nye rettigheder, eller et kort skal oprettes eller slettes, markerer I "Har ændringer".
4. Vedtægter
Her gennemgår I foreningens vedtægter.
I skal blot vurdere, om de nuværende vedtægter stadig er gældende, eller om der er sket ændringer, som skal opdateres i indberetningen.
5. Godkend
Til sidst får I en samlet oversigt over jeres svar.
Her har I mulighed for at gennemgå det hele én gang til og rette eventuelle fejl, før I går videre til selve indberetningen.
Hvis alt er markeret som korrekt, godkender I blot besvarelsen og underskrive med MitID. I skal ikke videre til den fulde indberetning, når der ikke er noget, der skal ændres.
Hvis I har markeret ændringer på ét eller flere trin, trykker I "Videre til indberetning". Herefter bliver I ført videre til selve indberetningen, hvor I kun skal gennemgå de dele, der kræver opdatering. De punkter, I allerede har markeret som korrekte, bliver automatisk sprunget over.
Fordelen ved prescreening
Prescreeningen gør indberetningen mere effektiv ved kun at fokusere på det, der er ændret siden sidst. I stedet for at gennemgå alle oplysninger fra bunden hver gang, bekræfter I hurtigt det, der stadig er korrekt, og kan bruge jeres tid på de områder, der kræver opdatering.
Det gør processen mere overskuelig, sikker og hurtig for alle i bestyrelsen.